伪装成鸣人他们的敌人声称要摧毁村子，为了达到这个目的，敌人在山洞里装满了引爆符，没想到简单的寻宝任务，居然会演变成这样。
大家决定先解开绑绳，鸣人和牙、赤丸、丁次一起撕咬阿雪身上的绳索。绳索断了，阿雪脱困，立即射出火球，烧断其他三人和赤丸的绑绳。山洞开始崩塌了，落石滚下来，丁次站起来，“倍化术！”身躯变大，将其他人都挡在身下。
外面，海鲜等人直奔木叶而去。
里面，阿雪感知到外面的敌人离开了，但脚伤发作，跌倒在鸣人身上，与鸣人来了次亲密接触，阿雪的脸立即变成了西红柿。丁次解除倍化术，浑身都是伤，“竟然让我给你们当肉盾，回头你们要请我吃烤肉！”三人只好答应。
鸣人发现宝箱还在，就背在身上。牙不赞成，认为宝箱肯定是假的，说不定还有机关。阿雪却支持鸣人，“这样可以分辨真假。”几人商量，牙和赤丸一起，鸣人背箱子，丁次拿着零食袋，用来区分真假。
山洞似乎又要塌了，牙急忙招呼赤丸，“兽人分身，牙通牙！”一路凿洞而走。阿雪行动不便跌坐在地，鸣人扶起她前行，丁次跟在后面。4人冲出了洞窟，牙和赤丸发出欢呼。
远处，晶臧和雏田松了口气，“他们总算逃出来了。”说着话，晶臧将金雷剑剑柄插入腰间，他刚才打算过去救人的。
阿雪的脚伤又发作了，却强忍着不说，怕给队员添麻烦，被鸣人发现后批评了一通。正如晶臧所说，他们4个人执行任务总失败，是因为都有明显弱点，“阿雪信心不足，又过于在意同伴。鸣人和牙都是急性子，总是吵架。丁次只要有吃的，其他事就懒得过问，总是到最后才着急。”
雏田笑着赞成，拿笔将这些都记录下来，回头要交给纲手的。牙他们也意识到了这点。几人商量后，牙和鸣人、丁次先走去阻止敌人，阿雪留在后面休息一下再来。同样是安慰的话，阿雪只跟鸣人说谢谢，让牙大为不忿，抓起鸣人就走。
木叶大门口，神月出云和钢子铁带着一条黑色的忍犬守门，假鸣人一伙大摇大摆进入木叶，二人却没有任何察觉，还热情地跟假鸣人打招呼。随后，鸣人、牙、丁次三人赶了回来，将情况告知了两个中忍。出云和子铁吓了一大跳，急忙去报告火影。
长街上，靠着赤丸的嗅觉，鸣人等人终于追上了海鲜等人。假鸣人扔出烟雾弹，冒牌货们一起逃跑。鸣人抓住了假阿雪，假阿雪差点将鸣人骗过，鸣人想起真的阿雪还没回来，要上前揍人，却被假鸣人打飞了。
这边，牙轻易击倒了假牙，丁次也一掌轮飞假丁次，“敌人好像很菜啊！”鸣人也站起来，感觉没什么事情。假鸣人和假阿雪一看不好，分头逃跑。牙和鸣人分头去追，丁次坐下来，吃起零食，顺便看管被打倒的假牙和假丁次。假鸣人撞倒了借书而归的小樱，还嘲讽小樱屁股真沉，“傻瓜，你这大脑门女人！”小樱气冲斗牛，“下次看见，绝对打死你！”
于是，刚刚跑过来的鸣人悲剧了，被小樱当场痛揍，连牙齿都打落了很多。等鸣人飞到了天上，小樱才察觉有些不对劲。远处观察的晶臧笑得前仰后合，雏田也莞尔。不过，晶臧知道，鸣人因为有九尾的关系，被打掉的牙齿不久就会重新长出来，就像恐龙和鳄鱼一样。
鸣人的悲剧还没结束，他在落地上，不小心撞倒了彩女，还摸了彩女的屁股。一乐老板手打大叔发飙，给了鸣人一马勺。彩女求情，手打让鸣人代替彩女去送饭。鸣人逼不得已，只好派了一堆影分身去送餐。
另一边，牙打趴了海鲜上里，将假阿雪堵到了死角。假阿雪楚楚可怜地哭着求饶，但牙不为所动，要上前动手。但这欺负女孩子的一幕刚好被路过的千夏看到，千夏打抱不平，重拳砸下来，把牙打入了土中，也把假阿雪吓晕了。
鸣人在街上被光头大叔堵住，要求赔付饭费。鸣人自然知道是假鸣人干的好事，却也只好付钱。随后，类似的事情接连发生，积攒的钱全部花光了，鸣人快气疯了，他终于明白了，敌人不是要破坏村子，而是要破坏自己的信用。
鸣人回到家中，发现家里的珍藏食物全部被消费一空。这次鸣人出离愤怒了，九尾查克拉爆发。晶臧大惊，急忙冲进来，拼命压制住鸣人暴走。见鸣人被整得太惨了，雏田于心不忍，告知了假鸣人的方位。鸣人顾不上道谢，狂奔而去。
根据雏田说的位置，鸣人终于抓住了假鸣人，将其打成了猪头。千夏明白原委，道歉后就跑了，牙自然非常恼火。三人汇合，将这帮家伙捆在一起。看得出，假货们没有什么真功夫，鸣人也怀疑，“他们真是大蛇丸的手下吗？”丁次道，“不知道啊，带回去交给火影大人调查吧。”见事情结束，鸣人就将宝箱放在地上，想要放松一下。
这时，阿雪一瘸一拐赶了回来。鸣人跑上去迎接，想要搀扶脚有伤的阿雪。但阿雪看到鸣人没有背箱子，以为鸣人是冒牌货，立即结印，“火遁，大火球之术！”巨大的火球喷射而出，鸣人全身被点着了，立即变成了烤猪，瘫倒在路边。
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